Über Walpen Vermögensverwaltung

Walpen Vermögensverwaltung, ein Familien geführtes Unternehmen mit über 15 Jahren Erfahrung.

Seit 2008 bieten wir unsere Finanzdienstleistungen für Privat-und Geschäftskunden an. Jeder unserer Berater verfügt über die in der Branche anerkannten Diplome, mit verschiedenen Schwerpunkten. Da sich unsere Tätigkeitsbereiche ständig weiterentwickeln, verpflichten wir uns zu einer kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung, um Ihnen die beste Analyse und Beratung bieten zu können. Unser Angebot umfasst eine privilegierte und dauerhafte Beziehung zu einem persönlichen Vermögensberater, eine präzise und auf Ihre Situation zugeschnittene Beratung, den Zugang zu renommierten Partnern sowie eine ständige Erreichbarkeit, damit eventuell auftretende fragen aus der Welt geschafft werden.

Dank unserer soliden und beständigen Anlageperformance in globalen und nationalen Anlageklassen und unserer langfristigen Kundenbeziehungen sowohl in stabilen als auch in volatilen Märkten sind wir stolz darauf, für unsere Kunden der Anlageberater ihres Vertrauens zu sein.

Wir bieten eine breite Palette an Anlagestrategien, die von Aktien bis hin zu Themenfonds mit den Schwerpunkten Technologie, Umwelt, Gesundheitswesen und Finanzsektor reichen.

Unser Vorgehen

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Persönliches Kennenlernen mit einem ausgewählten Spezialisten aus unserem Team

Aufklärung über Vor-Nachteile und kalkulieren des Risikofaktors für ihre Pläne

Umfassende Portfolioanalyse & Strategieentwicklung

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Umsetzung und Realisierung der gemeinsam vereinbarten Investmentstrategie

Was uns
auszeichnet

⏹ Ein Team, welches nach alten Grundregeln arbeitet und physische Termine bevorzugt, kein Weg ist uns zu weit.

⏹ Eine ganzheitliche und maßgeschneiderte Betreuung

⏹ Ein Investment Office im Familienbesitz mit fünf Mitarbeitern, das mit mehreren unabhängigen Unternehmen zusammenarbeitet, um unsere Lösungsvorschläge zu optimieren

⏹ Eine Vermögensverwaltung auf der Grundlage unserer eigenen Meinung, angepasst auf ihre Wünsche und Vorstellungen

⏹ Fachübergreifende, internationale Kenntnisse, geführt durch unser Schweizer Know-how

⏹ Mehr als 40 erstklassige Partner-Investoren, davon die Hälfte in Europa

⏹ Eine mehrsprachige Gesellschaft; wir beraten Sie in 6 Sprachen

⏹ Eine internationale Präsenz, wir reisen zu Ihnen.

⏹ Internationale Präsenz unserer Gruppe durch strategische Partner in Luxemburg, Benelux, Italien sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Thailand.

⏹ Eine unabhängige Gruppe in den Händen des Top-Managements

⏹ Eine Vermögensverwaltung, die Ihnen einen Service vom Kauf bis zur Installation anbietet, sei es in der Hotellerie, Immobilien oder Industriebranche.