Walpen Vermögensverwaltung, ein Familien geführtes Unternehmen mit über 15 Jahren Erfahrung.

Seit 2008 bieten wir unsere Finanzdienstleistungen für Privat-und Geschäftskunden an. Jeder unserer Berater verfügt über die in der Branche anerkannten Diplome, mit verschiedenen Schwerpunkten. Da sich unsere Tätigkeitsbereiche ständig weiterentwickeln, verpflichten wir uns zu einer kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung, um Ihnen die beste Analyse und Beratung bieten zu können. Unser Angebot umfasst eine privilegierte und dauerhafte Beziehung zu einem persönlichen Vermögensberater, eine präzise und auf Ihre Situation zugeschnittene Beratung, den Zugang zu renommierten Partnern sowie eine ständige Erreichbarkeit, damit eventuell auftretende fragen aus der Welt geschafft werden.

Dank unserer soliden und beständigen Anlageperformance in globalen und nationalen Anlageklassen und unserer langfristigen Kundenbeziehungen sowohl in stabilen als auch in volatilen Märkten sind wir stolz darauf, für unsere Kunden der Anlageberater ihres Vertrauens zu sein.

Wir bieten eine breite Palette an Anlagestrategien, die von Aktien bis hin zu Themenfonds mit den Schwerpunkten Technologie, Umwelt, Gesundheitswesen und Finanzsektor reichen.

Unsere Werte

⏹ Die Zufriedenheit des Kunden hat für uns höchste Priorität

⏹Unsere Kompetenz: Sie werden von leidenschaftlichen Spezialisten unterstützt

⏹ Wir arbeiten lösungsorientiert. Unsere Lösungen sind maßgeschneidert und personalisiert

⏹ Vertrauen ist die Grundlage all unserer Beziehungen

⏹ Unsere Unabhängigkeit garantiert Ihnen eine offene Architektur; jede Idee verdient es analysiert zu werden

⏹ Physische Absprachen und ein Kennenlernen sind die Basis, um zu wissen, ob eine Zusammenarbeit platziert werden kann

2008 – Gründung der Walpen Vermögensverwaltung in Glis VS

2010 – In Zusammenarbeit mit unserem Team wurde ein Portfolio-Management-System entwickelt, das speziell auf die Aufgaben eines unabhängigen Vermögensverwalters ausgerichtet ist.

2012 – Eintritt des neuen CFO Rafael Walpen, um das Management des Familienunternehmens zu unterstützen und zu verstärken

2017 - Walpen Vermögensverwaltung filtert Kundschaft aus und reduziert die Kundschaft von 600 auf 200 Kunden mit einem minimalen Kapitaleinsatz von 2 Mio.

2020 - Erweiterung der Dienstleistung mit einem speziell entwickeltem Konzept (Vom Bau/ Kauf bis zur Innenausstattung)

2022 - Eintritt des neuen PA of CEO

2024 - Erweiterung der Internetpräsenz